6.15周六/永華證券/滬深A股收評：為啥電力股一漲再漲？天氣關鍵？附相關核心設備

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一，多地出現高溫天氣，利好電力股

近期中央氣象臺連發高溫預警，40℃熱浪席卷北方，預計高溫還將持續近一周。值得注意的是，本輪北方高溫天氣，華北、黃淮以及新疆出現大范圍35℃以上的高溫天氣，河北南部、河南北部、山東西部、新疆吐魯番等地成為高溫中心，部分地區氣溫達40℃以上。

6月9日以來華北東南部、黃淮等地出現高溫天氣過程，河北、山東、天津等地共有42個國家氣象站達到極端高溫閾值，86個國家氣象站日最高氣溫超過40℃，高溫影響面積約50萬平方公里，影響人口約2.9億人。

二，為啥電力股一漲再漲？

1、基本背景

中國是世界上最大的可再生能源生產國之一。

中國已承諾到2060年實現碳中和。

中國正在投資于可再生能源技術研發，并擴大可再生能源發電能力。

中國可再生能源的發展對于全球應對氣候變化至關重要。隨著中國繼續發展可再生能源，它將為其他國家樹立榜樣，并幫助減少全球溫室氣體排放量。

2、目前趨勢和問題

目前的趨勢：

中國可再生能源較快發展，二氧化碳排放首次下降。

一方面是，因為電動汽車的份額正在迅速增長，導致石油需求下降。

另一方面是，太陽能和風能發電設施增加了40%。但，風能和太陽能發電只占中國電力生產的15%。也就是說，未來還有非常大的發展潛力。

目前存在的核心問題是：

一是，電網擴建日益成為一個重要問題，所需設備量較大。

二是，核電、氫能發電發展較緩慢，未來仍存在非常大的發展空間。

3、中國電網擴建需要的核心設備包括：

1. 變電設備：主要包括變壓器、斷路器、隔離開關等。

2. 輸電線路設備：主要包括輸電塔、導線、絕緣子等。

3. 智能電網設備：主要包括智能電表、遠程監控系統、自動化設備等。

4. 電力電子設備：主要包括變流器、逆變器、穩壓器等。

5. 電力傳輸和分配設備：主要包括開關設備、配電柜、配電箱等。

6.核電、氫能發電所需的設備。

這些設備由多家公司生產，其中一些公司市占率較高，包括：

國家電網公司和南方電網公司：作為中國最大的電力公司之一，國家電網公司在中國電網擴建中扮演著重要角色。它是中國電力設備和技術的主要供應商之一。